Уже тысячу лет в трех мирах царит спокойствие из-за жертвы бессмертной богини Сиюнь. И лишь бессмертный Цинчэнь Шансянь влюбленный в Сиюнь, основав школу борьбы с демонами, ждет ее новое перерождение. Сама же девушка уже живет новую жизнь в облике Фу Шэнь, Королевы демонов. Однажды, помогая своим соплеменникам, Фу Шэнь спасает красавчика-демона Цзин Юаня и берет его в ученики. Они влюбляются в друг друга, пока истинная сущность Цзин Юаня не становится преградой их нахождению вместе.
